Guía de acceso a la App de Vtiger


Para poder accesar a la App de Vtiger desde tu dispositivo móvil, Simple debe instalar la extensión CTMobile en tu sistema Vtiger.

Una vez instalada la extensión, descarga la App desde el dispositivo que necesites.

Da clic en el ícono, verás una pantalla como ésta.

Pantalla de acceso a App de Vtiger CRM, colocación de url del sistema.


Ingresa la URL que usas para accesar vía web por ejemplo: https://crm.miempresa.com/vtiger/index.php

Al ser aceptada la URL, ingresa el usuario y contraseña que usas normalmente para accesar a tu sistema.


Colocar nombre de usuario y contraseña en App de Vtiger CRM



¡Listo! Ya estás dentro de la App, navega y descubre la movilidad de Vtiger.


Inaterior de App de Vtiger CRM

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Ponte en contacto con nosotros vía formulario de contacto Simple, con gusto te atenderemos.

Manual Vtiger

38Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
19Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
5Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir factura público general
Emitir nota de crédito
Emitir nota de débito
Timbrar CFDI
3Cancelar CFDI
¿Qué motivo de cancelación debo usar?
Cancelar CFDI con motivo en Vtiger
Cancelación con/sin aceptación
Actualización campo Fecha de pago
Actualización CFDI 4.0
Log de cambios
5Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Pagos
Aplicar pagos sin timbrar
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
5Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Horario de campañas
Llamadas entrantes
49Vtiger Core
24Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
4Flujos de Trabajo
Configuración Flujos de trabajo
Actualizar campos
Horas que tardó en cerrarse un ticket
Calcular la edad de clientes
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
24Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
5Importar/Exportar
Introducción
Configuración
Preparar archivo CSV
Importar archivo CSV
Estatus
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
1Productos y Servicios
Listas de precios
Activos
Bugs/errores conocidos en Vtiger
12Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab
4Integración Facebook Vtiger
Creación de Reglas
Edición de Reglas
Transferencias y Tareas
Borrar Reglas
Vtiger lento