Configuración Facturación CFDI

Este documento detalla las especificaciones para configurar facturación (CFDI) en Vtiger desarrollado por Simple.
El objetivo del módulo de Facturación CFDI es permitir al usuario timbrar facturas, cancelarlas, enviarlas y descargarlas.  

  • Dar clic en “Ir a Configuración del CRM” → Extensiones → Facturación CFDI →Editar → Llenar los campos en blanco → Guardar (enseguida aparece cuántos timbres hay disponibles).

  • El módulo de Facturación CFDI contiene bloques que deberán llenarse para emitir de manera correcta las facturas.
  • Cuenta de Servicio y Timbrado
    • RFC del Emisor: RFC de tu empresa.
    • Contraseña: proporcionada por Simple Sistemas

  • Datos del Emisor
    • Razón Social del emisor: Nombre de tu empresa.
    • Lugar de expedición: código postal.
    • Contraseña del archivo .key: proporcionada por el SAT cuando generas tu Certificado de Sello Digital.
    • Zona horaria de timbrado: del lugar de expedición de las facturas.
    • Regimen Fiscal: el Regimen con el que el SAT registró a tu empresa.

  • Configuraciones Generales
    • Número de decimales de precisión: si tus conceptos necesitan tener un monto preciso con más decimales, puedes cambiarlo en este campo. Se recomienda utilizar el valor default de dos decimales.
    • Incluir descripción de Productos / Servicios en facturas: se visualizará la descripción que hayas colocado en tus productos o servicios.
    • Guardar CFDI timbrado en el disco del servidor: Con esta opción las facturas quedan guardadas en la carpeta storage de Vtiger pero no como documento dentro del módulo de Documentos de Vtiger. Usa esta opción solo si tienes acceso al sistema de archivos de tu servidor. Toma en cuenta que aunque no utilices esta opción, siempre podrás generar el pdf y xml de tus facturas al instante con los botones de descarga dentro de cada factura.
    • Activar botón para aplicación de pago en facturas: Aparecerá un botón "Actualizar a pagada" en la factura que al darle clic cambia el estatus de la factura a pagada y el saldo cambie a ceros.
    • Activar aplicación de pago en facturas de nota de crédito: Esta opción sirve para cuando se timbra una nota de crédito que tenga relacionada una factura, la factura cambiará su estado a pagada y su saldo en ceros.
    • Evitar edición de facturas timbradas: evita que tus empleados editen una factura ya recibida por el SAT.
    • Actualizar el Tipo de Cambio en automático a partir del módulo de Divisas: Si has adquirido con Simple el módulo Divisas puedes emitir tus facturas con Tipo de Cambio que necesites sin tener que hacer cálculos, Vtiger lo realiza por ti, siempre con información actualizada de fuentes confiables.

  • Envío de CFDI (PDF y XML)
    • Correo de Remitente (Reply to): correo que visualizarán tus clientes al recibir tus facturas.
    • Correos para recibir copia: correos que designes para que reciban copias de tus facturas emitidas, separados por comas, ejemplo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Timbrado automático de Facturas en estado "Automática"
    • Número máximo de facturas a timbrar por iteración: cuántas facturas máximo se generarán de las que has elegido se realicen de manera automática (dependerá de la capacidad de tu servidor).
    • Enviar factura automáticamente el timbrar: Se enviarán las facturas seleccionadas para envío automático.
    • Restricción de horario de timbrado automático:  Activa la opción para que en los siguientes campos elijas los rangos de horario en los que se iniciará y terminará cada día el timbrado automático.
    • Hora para comenzar a timbrar: selecciona número enteros, ejemplo 16 si quieres hacer referencia a las 16:00 h.
    • Hora para dejar de timbrar: selecciona número enteros, ejemplo 8 si quieres hacer referencia a las 08:00 h.

  • Configurar impuestos:
    • Dar clic en “Ir a Configuración del CRM” → Inventario → Administración de impuestos. 

  

  •  Cambiar el logo que aparecerá en el PDF de la factura
    • “Ir a Configuración del CRM” → Configuración → Información de la Empresa → Editar → Seleccionar archivo → Seleccionar logo → Guardar

 

 

 

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