Configuración de roles y perfiles en Vtiger 7 


Para controlar qué módulos y campos puede ver y modificar un determinado usuario del Vtiger, el administrador puede crear perfiles de acceso de usuario personalizados que se aplican a los usuarios mediante sus roles jerarquizados.

  • Para configurar un perfil de usuario, nos vamos a la parte superior izquierda de nuestro Vtiger, hacemos clic en el botón de Menú y seleccionamos la opción de Configuración de CRM > Administrar Usuarios > Perfiles.

 área de configuración de perfiles en Vtiger 7

 

  • Vtiger viene con un set de perfiles predefinidos que puedes utilizar o cambiar, pero no borrar. Para editar un perfil, hay que dar clic en el perfil y, una vez en la ventana del perfil, dar clic en Editar.

perfiles preinstalados modificables en Vtiger 7

botón para editar los perfiles de Vtiger 7

edición de campos de perfil en Vtiger 7


Si quieres crear un nuevo perfil, hay que hacer clic en el botón Agregar Perfil y completar la información que se pide. Puedes seleccionar cuatro tipos de permisos: Ver, Crear, Editar y Borrar. También puedes configurar cuáles campos en el módulo son visibles al hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo en la columna de la derecha. Al terminar, dar clic en el botón Guardar.

crear nuevo perfil en Vtiger 7


Para asignar un perfil a un usuario, primero tienes que asignarlo a un rol y luego asignar un usuario a ese rol. Para crear un rol, es importante tomar en cuenta cómo funcionará en la jerarquía de tu empresa u organización porque también va a determinar quién puede ver qué registros en el CRM. Para asignar un rol, hay que irse a la Configuración del CRM, luego al menú de Administrar Usuarios y, finalmente, a Roles. Para crear un rol que le reporta a otro rol hay que dar clic en el botón de "más" del rol “padre” del nuevo rol.

organización de roles por jerarquías en Vtiger 7


Aquí podrás asignar privilegios directamente a un rol o asignarlos desde perfiles existentes. Si quieres seleccionar privilegios desde un perfil, selecciona el perfil o perfiles deseados de la lista de perfiles disponibles y luego da clic en el botón Guardar.

Edición de Roles ya sea colocando directamente los permisos o seleccionando los permisos de perfiles ya creados

Asignarle las caracerísticas de un perfil a un Rol en Vtiger 7


  • Por último, para asignar un usuario a un rol, hay que abrir la opción de Usuarios y dar clic en Editar, y luego  seleccionar el nuevo rol. 

Asignarle un rol a un usuario en Vtiger 7


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Manual Vtiger

38Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
19Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
5Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir factura público general
Emitir nota de crédito
Emitir nota de débito
Timbrar CFDI
3Cancelar CFDI
¿Qué motivo de cancelación debo usar?
Cancelar CFDI con motivo en Vtiger
Cancelación con/sin aceptación
Actualización campo Fecha de pago
Actualización CFDI 4.0
Log de cambios
5Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Pagos
Aplicar pagos sin timbrar
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
5Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Horario de campañas
Llamadas entrantes
49Vtiger Core
24Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
4Flujos de Trabajo
Configuración Flujos de trabajo
Actualizar campos
Horas que tardó en cerrarse un ticket
Calcular la edad de clientes
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
24Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
5Importar/Exportar
Introducción
Configuración
Preparar archivo CSV
Importar archivo CSV
Estatus
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
1Productos y Servicios
Listas de precios
Activos
Bugs/errores conocidos en Vtiger
12Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
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Transferencias y Tareas
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Vtiger lento