Búsquedas en Vtiger 7

La cantidad de registros que podemos llegar a crear en Vtiger es enorme por ello, te mostramos en este artículo las formas en las que pueden realizar búsquedas para encontrarlos de manera rápida y eficiente.

Búsqueda Global

Con esta opción podrás buscar en todos los módulos de Vtiger. Para ello:

1. Ubica el campo de búsqueda que se encuentra en la parte superior de tu sistema.
2. Ingresa la palabra a buscar.
3. Da clic en Enter.
4. Se desplegará un listado de los lugares en donde se ubica el término buscado.

Búsqueda Avanzada

Coloca las condiciones que necesites para filtrar tus registros, esto te permitirá indicarle a Vtiger en qué módulo debe realizar la búsqueda. Para ello:

1. Usaremos de igual forma el campo que se encuentra en la parte superior de tu sistema.
2. Da clic en el ícono de flecha ques se encuentra del lado derecho del campo.
3. Aparecerá una ventana de diálogo para seleccionar el módulo y las condiciones que necesites.
4. Da clic en Buscar para que se muestren los resultados.

Con el tipo de Búsqueda avanzada es posible guardar una Lista/Filtro y tenerla de manera predeterminada en el módulo elegido.

Búsqueda desde módulos

Podrás realizar búsquedas directamente desde el módulo ya sea, desde las columnas de la vista de lista o creando una Lista/Filtro así, adicional a la búsqueda puedas guardarla y tenerla siempre presente. Veamos cada una:

Búsqueda desde campos de módulos

1. Selecciona el o los campos en los que quieres realizar la búsqueda.
2. Ingresa las palabras en los campos elegidos.
3. Da clic en Buscarpara que se desplieguen los registros que Vtiger haya localizado.

Búsqueda creando Lista/Filtro

1. Da clic en el ícono + que se encuentra del lado derecho del título Listas.
2. Ingresa el nombre y las condiciones que necesites.
3. Da clic en Guardarpara que se genere la Lista/Filtro con los registros que entraron en las condiciones elegidas.

¿Algo más Simple? revisa nuestro video