Importar y actualizar datos Vtiger 7

Los pasos que debes considerar para hacer una importación de información a tu sistema Vtiger 7 son:

  • Tener en un archivo .CSV la información a importar, cada columna debe tener un encabezado que coincida de preferencia con el campo donde caerá la información. Revisa bien tu Base de Datos y evitar tener información duplicada.

 importar datos en vtiger 7 utilizando un archivo con formato csv

  • Ingresar al módulo de Vtiger donde se realizará la importación y dar clic en Importar.

 menú importar en vtiger 7

  • Paso 1: Seleccionar el archivo .CSV.
    • Y sus características como: encabezado, delimitador, moneda y codificación de caracteres.

 seleccionar archivo csv y parámetros para importar en vtiger

  • Generalmente se usa la codificación de caracteres UTF-8 para que se puedan visualizar acentos y caracteres especiales, puedes hacer una prueba al importar una linea de información para verificarlo; de no resultar puedes optar por elegir la opción de ISO-8859-1 y revisar nuevamente la importación.  Dar clic en Siguiente.

 selección de codificación de caracteres al importar en vtiger 7

  • Paso 2: Gestión de duplicados.
    • En este paso si no pudiste depurar tu Base de Datos y no sabes si tiene información duplicada, puedes elegir qué hacer en caso de que esté duplicada Skip (saltarla) Overwite (sobreescribir la información si es que ya tienes información en Vtiger) o Merge (unir los campos con la información duplicada y crear uno).

 gestionar los duplicados al importar datos en vtiger 7

reglar a seguir si se encuentran datos duplicados en vtiger 7

  • Elige qué campos tomarás como parámetro para realizar las acciones anteriores. Da clic en siguiente.

 campos a tomar en cuenta para los duplicados en vtiger 7

  • Paso 3: Asignación de campo.
    • Aquí se debe elegir que columna de información (con encabezado) de tu .CSV caerá en qué campo de Vtiger. Una vez elegido da clic en Importar. 
      Tip: Puedes colocar encabezado a columnas sin información, Vtiger la tomará en cuenta y podrás elegir con qué información llenarla, ejemplo: encabezado "Responsable", indicas que caerá en el campo "Asignado a" y mencionas que ese campo se llenará con uno de los usuarios que tengas en tu sistema. 

 asignación de campos seleccionando encabezados de archivo csv en vtiger 7

  • Aparecerá el estatus de la importación y dependiendo de la carga, se tomará cierto tiempo en concluir.

 información de la ejecucuión de la importación de datos en vtiger 7

  • Finalmente te indicará el termino de la ejecución y mostrará un resumen del resultado. Da clic en Terminado para visualizar la información en tu módulo.

 resultado de la importación de datos en vtiger 7

 

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