Manejo de registros duplicados en Vtiger 7

 

En este post te vamos a mostrar cómo manejar registros duplicados en Vtiger 7. Los registros duplicados suelen ser el resultado de una doble captura de datos o de una mala comunicación y pueden ocasionar confusión entre los agentes de ventas. 

El proceso para encontrar registros duplicados es el mismo en todos los módulos, en este ejemplo revisaremos en módulo de Contactos. 

  • Dirígete al módulo que quieras revisar, aquí, damos clic en el menú desplegable Más > Encontrar Duplicados.

 

encontrar registros duplicados en los módulos de vtiger 7

 

En la ventana que aparece, seleccionamos el campo de registro donde queremos que Vtiger busque valores duplicados. Vtiger mostrará solamente aquellos registros que tengan los mismos valores. Para hacer caso omiso de los valores vacíos, hay que seleccionar la opción de Ignorar los valores vacíos.

  • Al terminar lo anterior, damos clic en Encontrar Duplicados.

 

criterios de búsqueda de registros duplicados

 

  • En la pantalla de Duplicados aparece una lista con los registros repetidos.

 

lista de registros duplicados encontrados

 

  • Si hay algún registro en la lista que deseemos Fusionar (Merge), los seleccionamos en la columna Combinación de Seleccionar y luego damos clic en el botón Merge.

 

uso de la opción merge o unir para los rgistros duplicados en vtiger 7

 

Nos aparece una pantalla con la información que tenemos de cada registro para que podamos seleccionar cuál información es la que queremos que se quede y cuál información se borrará. Así, solamente quedará un registro con los valores que seleccionamos; los valores no seleccionados se borrarán.

 

selección de información que quedara en un solo registro en vtiger 7

 

  • Al terminar nuestra selección, damos clic en Combinación de.

 

guardado de combinación de información para el registro único en vtiger 7

 

  • Borrar un registro duplicado es muy fácil: solamente hay que seleccionar el registro que queremos eliminar y dar clic en el botón Eliminar.

 

eliminar directamente registros duplicados en vtiger 7

 

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