Timbrar Factura

 

Este documento detalla las especificaciones para timbrar factura (CFDI) del módulo de Facturación CFDI para Vtiger desarrollado por Simple.
El objetivo del módulo de Facturación CFDI es permitir al usuario timbrar facturas, cancelarlas, enviarlas y descargarlas. 

Antes de poder timbrar una factura, es necesario dar de alta los Productos o Servicios, ya que cada uno de ellos debe incluir la Clave de Producto/Servicio y la Clave Unidad.

  • Inventario >  Productos > Seleccionar un producto > Dar de alta Clave Producto Servicio y Clave Unidad (tomar claves del catálogo del SAT: http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx) > Guardar 

crear productos en vtiger 7

agregar clave servicio y clave unidad de productos en vtiger 7


  • Ventas > Cuentas > Entrar a cuenta cliente a quien queremos facturar > Editar > Ingresar RFC, Nombre Receptor, Forma de Pago, Uso CFDI, Correo electrónico para envío de factura > Guardar

 crear cuenta en Vtiger 7

datos de facturación cfdi Vtiger CRM 7 


  • Inventario > Facturas > Agregar Factura > Llenar campos de Facturación CFDI >  Añadir producto o servicio > Guardar 

Cómo agregar una factura en Vtiger CRM


En “Nombre Receptor” debe colocarse la razón social de la empresa. 


Campo en la factura para colocar el nombre de la razón social de la Cuenta en Vtiger CRM


Al llenar los campos, es posible precargar algunos datos de facturación que ya están ingresados en la Cuenta. Para ello:

  • Dar clic en ícono de lupa en el campo de Cuenta > Seleccionar la Cuenta¿Deseas copiar datos de facturación…? = Sí > Sobreescribir la dirección... = No > Aparece mensaje datos copiados exitosamente.

Agregar Cuenta e información de datos de facturación a la generación de factura en Vtiger CRM

 Selección de la Cuenta del listado del sistema para agregarla a los datos de facturación.

 Aceptación para colocar información de la cuenta en la factura en Vtiger CRM


  • Volver a entrar a Facturas, elegir la factura y seleccionar la acción que se realizará:
    • Timbrar
    • Timbrar y Enviar
    • Descargar PDF (vista previa) (para ver cómo aparece la factura antes de enviarla)

Seleccionar registro de factura para accesar a la informaión y poder timbrar, enviar o descargar en Vtiger CRM

 Botones de selecció para Timbrar, timbrar y enviar o descargar la factura en Vtiger CRM


  • La factura se enviará a la dirección de correo del contacto que aparece en el campo de Nombre de contacto. Si no hay un Contacto, la factura se envía al correo registrado en la Cuenta. Además, en la Cuenta pueden definirse “Correos de receptores adicionales”. 

Correos de receptores adicionales en caso de que el contacto de la factura no tuviera corre, se enviaría a los correos adicionales en Vtiger CRM


  • Cuando la factura se timbra y se envía exitosamente, aparecen mensajes de ¡Éxito!

Mensaje de éxito al timbrar y enviar la factura en Vtiger CRM 


  • La Factura llega al correo o correos definidos en formato PDF y XML.

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Manual Vtiger

22Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
7Facturación CFDI
Instalación
Configuración
Timbrar factura
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Cancelar factura
Generar impuestos
Configuración de Impuestos
3Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
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Carga de base de datos
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