CapacitaciónAprende a utilizar Vtiger de manera profesional

 

  1. Selecciona los temas a partir de los bloques temáticos sugeridos y/o propón tus propios temas.
  2. Contáctanos con la información de los puntos anteriores y dándonos un aprox. de horas que tienes en mente para tu capacitación.
  3. Nosotros te enviamos una propuesta de acuerdo a tus necesidades y presupuesto.

 

Capacitación

Capacitación vía Remota
  • A través de videoconferencia (skype o google hangouts o similar)
Condiciones
  • Para poder brindarles un servicio de calidad a todos nuestros clientes y debido a que en Simple el tiempo es un bien sumamente valorado, te pedimos tomar en cuenta nuestras políticas de cancelación.
  • El mínimo de horas a contratar es de 2 hrs para una sesión.
  • No es posible agendar fecha definitiva para la capacitación si no hay un pago de por medio.

 

Bloques y temas para administrador de Vtiger

  • Administración de campos
  • 2 hrs aprox.
  • Creación de campos
  • Modificación de campos (obligatorios, valores por defecto, vista de resumen, quick creae)
  • Orden de campos
  • Edición de listas desplegables
  • Campos dependientes
  • Reportes y filtros
  • 2 hrs aprox.
  • Crear filtros para vista de lista
  • Envío automático de reportes
  • Crear reporte detallado
  • Crear reporte con gráfica
  • Tareas de administrador
  • 6 hrs aprox.
  • Crear plantillas de correos para respuestas estándar
  • Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas
  • Importar y Exportar registros
  • Administración de Usuarios y Grupos
  • Permisos (roles, perfiles y permisos de visibilidad)
 

 

Bloques y temas para usuario final de Vtiger

  • Introducción
  • 4 hrs aprox.
  • Navegación en Vtiger
  • ¿Cómo se organiza la información en Vtiger? (Módulos)
  • Vistas (lista, resumen, edicion, menú de módulos relacionados)
  • Búsqueda global y búsqueda en vistas de lista
  • Compartir datos y visibilidad
  • Cuentas y Contactos
  • Registrar colaboración contextual con Comentarios
  • Preferencias de usuario
  • Prospectos y Oportunidades
  • 4 hrs aprox.
  • Módulo de Calendario
  • Manejo de juntas y actividades con el calendario Vtiger
  • Manejo de Prospectos
  • Conversión de Prospectos
  • Manejo de Oportunidades
  • Widgets de Ventas
  • Manejo de Cotizaciones
  • 2 hrs aprox.
  • Crear una Cotización a partir de una Oportunidad
  • Crer cotizaciones en formato PDF con PDF Maker
  • Enviar cotizaciones con plantillas listas para usarse
  • Uso de documentos Vtiger
  • Manejo de Pedidos
  • Manejo de Facturas
  • Casos
  • 2 hrs aprox.
  • Manejo de Casos, desde la creación hasta el cierre
  • Uso de plantillas
  • Base del conocimiento
  • Portal de clientes