Cuentas
Administración de la cartera de clientes. Permite guardar todos los datos importantes sobre clientes. Desde este módulo es posible visualizar cotizaciones, pedidos, contactos, tareas de cada uno de los clientes.
Contactos
Administración de los datos personales de aquellos individuos que pertenecen a las empresas u organizaciones de los clientes.
Calendario
Agenda personal que permite administrar eventos, tareas y alertas para usuarios del sistema.
Portada
La portada o home es un módulo que cada usuario del sistema puede configurar de acuerdo a su rol de trabajo. En la portada cada usuario asigna las gráficas y reportes que son más útiles para su trabajo del día a día.
Documentos
Permite almacenar todo tipo de documentos: PDF’s, imágenes, Word, Excel, Power Point, etc. Cada documento puede estar relacionado con una cuenta o contacto para su rápida identificación y acceso.
Indicadores
Gráficas generadas a partir de los datos almacenados en el sistema. Algunos ejemplos son: Oportunidades por fase de ventas (sales pipeline), Ventas mensuales, Ventas por vendedor, prospectos por campaña, casos (tickets) por estado, etc.
Informes
Generación de reportes o informes de ventas, prospectos, casos, campañas o de prácticamente cualquier entidad del sistema. Es posible agrupar los reportes por casi cualquier otra variable. Además se puede programar el envío periódico automático de los reportes a cualquier usuario del sistema. Así, el gerente de ventas, por ejemplo, puede recibir en su correo electrónico el reporte de ventas en formato Excel todos los lunes a las 8:00 am.
Emails
Cliente de correo desde donde los usuarios pueden gestionar sus correos electrónicos, enviar correos, guardarlos en carpetas, borrarlos, etc.
Control de Cambios
Permite auditar los cambios que se han hecho en los registros del sistema. Con esta herramienta es posible saber qué usuario editó qué registro y cuándo. Si un usuario modifica el teléfono de un cliente, esta herramienta permite saber quién lo hizo, cuándo y cuál fue el cambio.
Mensajeria SMS
Es posible configurar una cuenta de mensajes SMS para enviar mensajes de teléfono celular a los clientes y usuarios del sistema desde vtiger.
Comentarios
Permite gestionar comentarios útiles para el seguimiento a Prospectos, Cuentas, Contactos, Oportunidades, etc. Los comentarios están asociados a las entidades antes mencionadas y quedan registrados con el nombre del usuario que lo creó, la hora y la fecha. Es una especie de bitácora que queda registrada para consultas futuras.
Prospectos
Administración de prospectos (leads) para poder llevar un seguimiento de cada uno de éstos según región, estatus, tipo de empresa, etc.
Campañas
Administración de campañas de marketing para llevar un seguimiento preciso de gastos en campañas, audiencia (clientes) objetivo, efectividad, ROI, etc.
Webforms
Creación y administración de formularios web para ponerlos en la página web de la empresa y así canalizar prospectos desde la página web de la empresa a Vtiger CRM.
Oportunidades de Venta
Administración de las oportunidades de venta. Este módulo es una parte muy importante para el área de ventas de la empresa. Permite a los vendedores dar seguimiento a cada una de las oportunidades de venta para estar al tanto de las cotizaciones, llamadas, reuniones, etc. para cada cliente. La gerencia de ventas puede tener una visión de alto nivel sobre las ventas de la empresa ya que le permite conocer las ventas cerradas por cada vendedor, el desempeño por región, el pronóstico de ventas, etc.
Cotizaciones
Permite realizar cotizaciones a partir del catálogo de productos y del catálogo de servicios de la empresa y así llevar un registro de cada cotización por cliente. Es posible generar un archivo PDF de la cotización para envío al cliente directamente desde el sistema. Este módulo permite la creación de facturas y órdenes de compra a partir de las cotizaciones con un solo clic.
Activos
Seguimiento a equipos o productos vendidos para llevar un seguimiento de éstos.
Productos
Administración del catálogo de productos de la empresa. Permite llevar un inventario de los productos de la empresa y relacionarlo con los proveedores.
Servicios
Administración del catálogo de servicios de la empresa y sus precios.
Proyectos
Administración de proyectos relacionados con los clientes. Es posible mantener un registro de cada proyecto, su avance, casos relacionados, documentos, etc.
Actividades de Proyectos
Administración de actividades de los proyectos. Las actividades quedan registradas dentro del proyecto junto con su duración en horas y pueden ser asignadas a diferentes usuarios.
Hitos
Administración de los hitos, los cuales son logros o fases de proyecto que se asignan a un proyecto y usuario y además tienen una fecha para su terminación.
Productos
Administración del catálogo de productos de la empresa. Permite llevar un inventario de los productos de la empresa y relacionarlo con los proveedores.
Servicios
Administración del catálogo de servicios de la empresa y sus precios.
Pedidos
Administración de los pedidos por parte de los clientes. Permite llevar un registro y seguimiento de los pedidos por parte de los clientes. Este módulo permite generar facturas recurrentes de manera automática por ejemplo cuando un cliente tiene un servicio que se factura mensualmente.
Facturas
Administración de facturas. Permite el seguimiento de facturas según su estatus (creada, enviada, pagada, cancelada, etc.). Es posible generar facturas electrónicas de acuerdo con los requerimientos del SAT.
Órdenes de compra
Administración de las órdenes de compra. Permite generar órdenes de compra a proveedores (incluso de manera automática) en base a las compras registradas en el sistema.
Proveedores
Administración de los proveedores. Permite guardar los datos más importantes de los proveedores y emitirles órdenes de compra desde el mismo lugar.
Listas de Precios
Permite asignar precios diferenciados a productos y servicios según criterios como antigüedad del cliente, región, volumen de compra, etc. Además, cada lista de precios puede tener una moneda distinta.
Casos
Administración de casos o incidentes (trouble tickets). Permite la asignación de un identificador único a cada solicitud de servicio o soporte al cliente. Los casos pueden tener diferentes estatus de acuerdo su avance en el proceso de resolución del mismo.
Faqs (Preguntas Frecuentes)
Administración de preguntas frecuentes relacionadas con productos o servicios de la empresa. Estas preguntas frecuentes se pueden organizar según categoría y estado (borrador, revisada, publicada, obsoleta). Los clientes pueden tener acceso a las preguntas frecuentes publicadas desde su portal de clientes. Las preguntas frecuentes también pueden ser útiles para nuevos vendedores.
Contratos de Servicio
Llevar un regitsro del o los contratos de nuestros Clientes.
Activos
Seguimiento a equipos o productos vendidos para llevar un seguimiento de éstos.
Portal de Clientes
Portal donde los clientes pueden ingresar con un usuario y contraseña para consultar sus facturas, cotizaciones, casos, y cualquier otra información relacionada a su cuenta sin necesidad de solicitar dicha información a un miembro de nuestra organización. También pueden consultar la sección de preguntas frecuentes.
Administrador PBX
Si se desea integrar el CRM con un conmutador de llamadas telefónicas PBX, este módulo permite llevar a cabo la configuración necesaria para lograrlo. Así, los usuarios podrán realizar llamadas desde vtiger con tan solo hacer clic en su número telefónicos, asimismo quedarán registradas las llamadas tanto entrantes como salientes a cada uno de los clientes.
Webs Favoritas
Permite a los usuarios administrar una lista de páginas web favoritas que son útiles para su trabajo. Esto les permite consultarlas de manera rápida cuando así lo necesitan sin salir de Vtiger.
Administrador de correo
Permite configurar la cuenta de envío de emails.
Campos calculados
Permite crear campos calculados a partir de la información en otros campos en entidades como Cuentas, Contactos, Oportunidades, Campañas, Prospectos, etc.
Papelera de Reciclaje
Administra los registros borrados por los usuarios permitiendo recuperarlos o borrarlos de manera definitiva del sistema.
Ayuda rápida
Provee de recursos de ayuda y capacitación para usuarios finales y para administradores.
