Prospecto
Un prospecto es alguien que puede estar interesado en tu producto o servicio, o que tal vez puede no tener interés alguno. El Estatus del Prospecto en Vtiger ayuda a identificar el nivel de interés que ha demostrado un Prospecto. Los Prospectos se generan desde el marketing de contenido (content marketing), webinars (seminarios por internet), ferias comerciales, publicidad, y otras campañas de marketing.
Los Prospectos se nutren por medio dewebinars, campañas de correo, boletines de noticias mensuales, telemarketing, etc. Cuando un Prospecto demuestra un mayor interés en tu producto y tiene un presupuesto, el Prospecto se convierte en una Oportunidad y se transfiere al equipo de Ventas. Regresaremos a la conversión del Prospecto un poco más adelante.
Oportunidad
La Oportunidad representa una oportunidad de venta. Una Oportunidad se crea una vez que el Prospecto se ha calificado. El campo de Fase de venta en la Oportunidad se utiliza para identificar el progreso de la Venta hacia el cierre. Los campos de Importe y Fecha estimada de cierre en una Oportunidad alimentan los reportes del Embudo de ventas.
La Oportunidad se vincula a un Contacto si el cliente es un individuo (B2C), o a una Organización y a un Contacto si el cliente es una Empresa (B2B).
Cuenta
La Cuenta representa a una compañía / institución / organización con la que estás haciendo negocio. La información de las personas que trabajan para esta Cuenta se almacena en los registros del Contacto.
El campo de Tipo distingue a los Prospectos de los Clientes, Socios, etc.
Contacto
El Contacto representa a una persona, ya sea en forma de individuo o como representante de una empresa. Si el Contacto representa a una empresa, el campo de Nombre de la organización en el Contacto identifica a la empresa. Además de los detalles personales y la información del contacto, el registro del Contacto puede capturar información adicional que resulte relevante para tu compañía.
Créditos:
- Tomado y traducido de: https://www.vtiger.com/docs/sales-flow-from-lead-to-opportunity-to-quote