Emitir Nota de crédito CFDI en Vtiger CRM
Un escenario común en la emisión de una Nota de Crédito es la Cancelación de una factura. En este manual revisaremos como realizar este proceso.
Da clic en la factura a cancelar. Una vez dentro da clic en el botón Más y selecciona la opción Duplicar con esto, obtendremos la misma información, ahorrarás tiempo y evitarás errores de captura.
En caso de no duplicar la factura y generar directamente la Nota de Crédito, SIEMPRE selecciona la opción de
E-Egreso en el campo Tipo de Comprobante.
Una vez duplicada la factura visualizarás el formulario editable del registro duplicado.
- Dirígete al bloque Facturación CFDI.
- Selecciona el campo Tipo de Comprobante y selecciona la opción
E-Egreso
Puedes hacer que la nota de crédito quede relacionada a la factura a cancelar para ello, en el mismo formulario:
- Dirígete al bloque CFDI relacionado.
- Selecciona el campo Tipo de relación y selecciona la opción Nota de crédito de los documentos relacionados.
- Selecciona el campo CFDI relacionado da clic en el ícono de la lupa y selecciona el registro de la factura a cancelar.
Evita tener errores, selecciona correctamente en el campo CFDI relacionado la factura que vas a cancelar.
Da clic en Guardar
Así podrás observar que el registro queda con el Título de Nota de crédito y en el caso de haberla relacionado, visualizarás también el ID de la factura relacionada.
Finalmente elige Timbrar o Timbrar y enviar para que quede fiscalmente registrado.
Para cancelar una factura directamente sin nota de crédito consulta nuestro manual Cancelar factura para conocer el proceso.