- Selecciona los temas a partir de los bloques temáticos sugeridos y/o propón tus propios temas.
- Contáctanos con la información de los puntos anteriores y dándonos un aprox. de horas que tienes en mente para tu capacitación.
- Nosotros te enviamos una propuesta de acuerdo a tus necesidades y presupuesto.
Capacitación
| Capacitación vía Remota | |
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Bloques y temas para administrador de Vtiger
- Administración de campos
- 2 hrs aprox.
- Creación de campos
- Modificación de campos (obligatorios, valores por defecto, vista de resumen, quick creae)
- Orden de campos
- Edición de listas desplegables
- Campos dependientes
- Reportes y filtros
- 2 hrs aprox.
- Crear filtros para vista de lista
- Envío automático de reportes
- Crear reporte detallado
- Crear reporte con gráfica
- Tareas de administrador
- 6 hrs aprox.
- Crear plantillas de correos para respuestas estándar
- Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas
- Importar y Exportar registros
- Administración de Usuarios y Grupos
- Permisos (roles, perfiles y permisos de visibilidad)
Bloques y temas para usuario final de Vtiger
- Introducción
- 4 hrs aprox.
- Navegación en Vtiger
- ¿Cómo se organiza la información en Vtiger? (Módulos)
- Vistas (lista, resumen, edicion, menú de módulos relacionados)
- Búsqueda global y búsqueda en vistas de lista
- Compartir datos y visibilidad
- Cuentas y Contactos
- Registrar colaboración contextual con Comentarios
- Preferencias de usuario
- Prospectos y Oportunidades
- 4 hrs aprox.
- Módulo de Calendario
- Manejo de juntas y actividades con el calendario Vtiger
- Manejo de Prospectos
- Conversión de Prospectos
- Manejo de Oportunidades
- Widgets de Ventas
- Manejo de Cotizaciones
- 2 hrs aprox.
- Crear una Cotización a partir de una Oportunidad
- Crer cotizaciones en formato PDF con PDF Maker
- Enviar cotizaciones con plantillas listas para usarse
- Uso de documentos Vtiger
- Manejo de Pedidos
- Manejo de Facturas
- Casos
- 2 hrs aprox.
- Manejo de Casos, desde la creación hasta el cierre
- Uso de plantillas
- Base del conocimiento
- Portal de clientes