Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
Al ingresar al registro de un Módulo, observamos el área de los módulos relacionados.
Al seleccionar alguno de ellos, nos damos cuenta que las columnas que nos presenta no es la que necesitamos para tener a la mano información relevante que evite tener que entrar al registro para revisar la información que necesitamos.
Para poder ver las columnas que necesitamos, nos ayudaremos de los campos clasificados como Campos Clave y Campos de Encabezado.
- Para poder asignar esta clasificación a los campos, debemos dirigirnos a Configuración > Configuración del CRM > Administración de módulos > Layout & campos
- Elegimos el módulo que necesitamos.
- Seleccionaremos los campos que necesitaremos visualizar y daremos check ya sea asignándolos como Campos Clave o Encabezado.
El orden el el que se visualizarán las columnas, dependerá del lugar que tengan en este espacio, primero los que estén como Encabezado y después los que están como Campos Clave.
Dependiendo la clasificación que se le de al campo, también impactará en la visualización interna del registro.
- Regresar al registro seleccionado, seleccionar el módulo relacionado y visualizar las nuevas columnas asignadas.
