Emitir Nota de débito CFDI en Vtiger CRM
Un escenario común en la emisión de una Nota de Débito o también llamada Nota de Cargo es notificar o informar a tu cliente que existe un cargo adicional en el valor total previamente pactado o facturado. En este manual revisaremos como realizar este proceso.
Da clic en la factura a la que quieres agregar una Nota de Débito o Cargo. Una vez dentro da clic en el botón Más y selecciona la opción Duplicar con esto, obtendremos la misma información, ahorrarás tiempo y evitarás errores de captura. Cambia la información que necesites actualizar.
En caso de no duplicar la factura y generar directamente la Nota de Débito o Cargo, SIEMPRE selecciona la opción
02-Nota de debito de los documentos relacionados en el campo Tipo relacion.
Una vez duplicada la factura visualizarás el formulario editable del registro duplicado.
- Dirígete al bloque CFDI Relacionado.
- Selecciona el campo Tipo relacion y selecciona la opción
02-Nota de debito de los documentos relacionados - Selecciona el campo CFDI relacionado da clic en el ícono de la lupa y selecciona el registro de la factura a la que le vas a agregar la Nota de Débito o Cargo.
- Si duplicaste la factura, borra las partidas y coloca los nuevos productos o servicios.
Evita tener errores, selecciona correctamente en el campo CFDI relacionado la factura a la que le vas a agregar la Nota de Débito o Cargo.
- Da clic en Guardar
Así podrás observar que el registro queda el ID de la factura relacionada.
Finalmente elige Timbrar o Timbrar y enviar para que quede fiscalmente registrado.
Para cancelar una factura directamente sin nota de crédito consulta nuestro manual Cancelar factura para conocer el proceso.