Portal de Clientes Vtiger 7
Configuración
Con la implementación del Portal de Clientes de Vtiger, mejorarás la comunicación con tus Clientes ya que al integrar el portal con Vtiger tus Clientes podrán:
- Generar tickets o casos.
- Adjuntar documentos como imágenes o pdfs.
- Agregar comentarios.
- Revisar el estatus de los casos hasta el cierre de los mismos.
- Adicionalmente podrás visualizar:
- Preguntas frecuentes para tener una respuesta al instante.
- Cotizaciones
- Facturas
- Documentos
- Productos
- Licencias
Si aún no tienes integrado el portal de clientes con Vtiger CRM ¡Contáctanos!
Para Configurar el Portal de Clientes dirígete a Configuración > Configuración del CRM > Configuración > Portal de Clientes
Aquí podrás configurar:
- Usuario al que se le asignarán los casos por defecto.
- Url de acceso al Portal de Clientes.
- Módulos a los que tendrán acceso tus Clientes.
- Widgets para visualizar los Casos y Documentos más recientes.
Plantilla para dar acceso a Portal de Clientes
Vtiger CRM tiene una plantilla predeterminada (personalizable) que se envía a los Contactos a los que les das acceso al Portal.
Para editar la plantilla, personalizar el texto y/o el diseño dirígete a Herramientas > Plantillas de correo y selecciona la plantilla que puede estar bajo el nombre de Customer Login Details (Credenciales de acceso al portal de clientes) y da clic en Editar.
Ten cuidado de no editar o borrar las variables.
- Para dar acceso a tus Clientes te invitamos a revisar el Manual Acceso a Portal de Clientes, elige quién tendrá acceso y por cuánto tiempo.
