Tags/Etiquetas en Vtiger CRM

Las etiquetas te permiten segmentar los registros de cualquier módulo de Vtiger clasificándolos para poder hacer más fácil su búsqueda.
Por ejemplo, si quieres etiquetar los registros que obtuviste en una conferencia, por una campaña de marketing o quieres saber quiénes son tus Clientes frecuentes.

Agregar etiqueta en vista de lista

Selecciona el registro o los registros marcando el recuadro de checklist, da clic en el botón Más y elige la opción Añadir etiqueta. Al dar clic podrás:

• Seleccionar etiquetas que ya han sido creadas por ti o por otros usuarios.
• Crear nuevas etiquetas de manera pública o privada.

Al terminar podrás visualizar la o las etiquetas del lado inferior izquierdo.

Da clic en alguna de las etiquetas para visualizar los registros estén etiquetados con tu selección. Para visualizar todos u otros registros, da clic en otra etiqueta o en otra Lista o Filtro.

Si necesitas cambiar el nombre a una etiqueta, da clic en el ícono de lápiz de la etiqueta, aparecerá un recuadro para renombrarla, al finalizar da clic en el ícono de la palomita .

Si te equivocaste y quieres quitar la etiqueta a un registro, accesa a éste y en el encabezado visualizarás la o las etiquetas. Da clic en el ícono de para removerla del registro.

Agregar etiqueta dentro del registro

Para agregar etiquetas a tus registros, selecciona el registro que quieres etiquetar, en el encabezado se encuenta el botón + Añadir etiqueta al dar clic podrás:

• Visualizar las etiquetas que tiene el registro.
• Seleccionar etiquetas que ya han sido creadas por ti o por otros usuarios.
• Crear nuevas etiquetas de manera pública o privada.

Si necesitas cambiar el nombre a una etiqueta, da clic en el ícono de lápiz de la etiqueta, aparecerá un recuadro para renombrarla, al finalizar da clic en el ícono de la palomita .

Si te equivocaste y quieres quitarle la etiqueta al registro, da clic en el ícono de para removerla del registro.

Borrar etiquetas

Si necesitas borrar definitivamente tus etiquetas de Vtiger, revisa nuestro Manual de Tags/Etiquetas para usuario administrador.