Integración Facebook - Vtiger


En este manual revisaremos cómo configurar la integración de Facebook con Vtiger para enviar la información de nuestros formularios de campañas pagadas a Vtiger con ello, evitar la doble captura y ahorrar tiempo en dar seguimiento a nuestros prospectos.


Creación de Reglas

Iniciemos dando clic a la opción Creation en el menú Rules.

Aparecerá el tablero para seleccionar cuál será el Source que nos enviará la información de Facebook y el Target Vtiger quien recibirá la información.

  • Colocar el nombre de la Regla (de preferencia que sea el mismo nombre de la campaña).
  • Dar clic en la columna izquierda al ícono que será el Source de los datos (Facebook).
  • Dar clic en la columna derecha al ícono que será el Target que recibirá la información (Vtiger).
  • Del lado izquierdo, dar clic en Choose your connector y elige el nombre de tu empresa o de tu cuenta de Facebook.
  • Del lado derecho, dar clic en Choose your connector y elige tu sistema Vtiger.
  • Da clic en Modules selection
  • Del lado izquierdo da clic en Choose your module para seleccionar la campaña que coincide con el nombre de la regla que creaste.
  • Del lado derecho, da clic en Choose your module seleccionaremos el módulo de Vtiger donde caerá la información (Prospectos).

Creación de reglas para integrar Facebook con Vtiger y captar la información de formularios de campañas pagadas.


Mapeo de Campos

Una vez agregada la información anterior, da clic en Go to the fields Mapping para indicar donde se colocará la información de los campos de los formularios de tu campaña de Facebook en los campos de Vtiger.

Debes llenar los campos que estén como obligatorios en Vtiger.

Existen diferentes formas de mapeo como:

  • Arrastrar y soltar: el campo del formulario de Facebook lo arrastras al campo del formulario de Vtiger.

Mapeo de campos arrastrando y soltando campos de Facebook a Vtiger.


  • Fijar valor para un campo: da clic en Create formula del campo de Vtiger, aquí elegirás el Target u opción con la que deseas que se llene el campo seleccionado, da clic en el ícono de flecha para cargarlo y clic en Confirm.

Mapeo de campos fijando un valor en campo de Vtiger.


  • Agregar texto: da clic en Create formula del campo de Vtiger, coloca entre comillas el texto que necesites en el espacio que tiene el nombre del campo. Da clic en Confirm.

Mapeo de campos agregando texto predeteminado en campo de Vtiger.


  • Concatenar información: si necesitas que la información de dos campos de tu formulario de Facebook caigan en uno de Vtiger lo que necesitas es concatenar.
    Para ello:
    • Arrasta los campos de Facebook al campo de Vtiger.
    • Da clic en Create formula donde observarás que los campos elegidos están en la zona de Fields.
    • Da doble clic en el campo que quieras visualizar primero, aparecerá en el recuadro que tiene el nombre del campo de Vtiger con corchetes, antes de dar doble clic al segundo campo, coloca un punto . para darle la indicación a Vtiger que debe unir el primer campo con otro, ahora da doble clic en el segundo campo. Puedes combinar los campos con texto siempre y cuando utilices el punto y las comillas para diferenciar.
      Ejemplo: "Id formulario".{Id}." "."Fecha".{created time}
    • Da clic en Confirm

Mapeo de campos concatenando variables y texto predeteminado en campo de Vtiger.


Si alguno de los campos del formulario de Facebook tiene caracteres especiales como acentos, signos de interrogación, etc., asigna solamente ese campo a un campo de Vtiger.
No asignes ese campo junto con otros al mismo campo de Vtiger.


Pasar campo de facebook con acento o caracteres especiales a un solo campo en integración con Vtiger CRM.


Una vez confirmada la información de los campos, da clic en Next step.


Simulación de datos

Da clic en Test data o Simple Simulation (según la versión) donde se muestra un ejemplo de cómo van a caer los datos. Si está todo correcto dar clic en Next step.

Test data o simuladión de datos de facebook y Vtiger.


Deberás tener una campaña con información reciente para poder visualizar la simulación. Omite este paso, en caso de no tener información reciente o que sea una campaña nueva sin formularios.


Confirmación

Los siguientes pasos Relations y Filters puedes omitirlos ya que para las campañas no son necesarios. Da clic en Next step hasta llegar a la pestaña de Confirmation.

Antes de confirmar te apareceran algunas opciones.

  • Synchronization type: elige Ceate data only.
  • Fields to avoid duplicates: elige algunas de las opciones que se muestren en caso que que quieras evitar duplicados mediante algunos de los parámetros que se te indican o puedes omitirlo para que llegue toda la información.

Confirmación de información para integración de facebook y Vtiger.

Da clic en Confirm para que quede creada la Regla.
Visualizarás en la lista la regla de la campaña creada sin activar, solo hay que cambiar el estado de la campaña a Activation para que inicie la captación de formularios.


Activación de regla para integración de facebook y Vtiger.


Si tu campaña tiene formularios de mucho tiempo atrás y quieres transferirlos a Vtiger, dirígete a Parameters (dando clic en la Regla) para poder obtenerlos.


Parámetros

Transfiere datos de formularios pasados a Vtiger a través de Parameters dentro de la regla que necesitas, configurando la fecha de referencia (fecha en la que los datos se registraron por primera vez en la base de datos).
Una vez elegida la fecha da clic en Fermer seguido de Save y Simulate Transfers para visualizar la cantidad de formularios previstos que se podrán transferir a Vtiger.

Una vez configurados los parámetros dirígete al menú Rules, elige la opción List, activa la regla e ingresa a la misma para dar clic en Run the rule para correr la regla .

Si la cantidad de formularios previstos es 100, seguramente hay más formularios. Hay que repetir los pasos anteriores usando la fecha que se haya colocado en automático.

Configuración de parámetros para obtener formularios de fechas anteriores en integración de facebook y Vtiger.

Si los registros ya se habían pasado y se vuelve a recorrer fecha hacia atrás y ejecutar transferencia, va a marcar como duplicados los registros y no se tranferirán a Vtiger.


Da seguimiento a la generación de tus prospectos por medio de las Transferencias y Tareas

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Manual Vtiger

35Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
17Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
3Cancelar CFDI
¿Qué motivo de cancelación debo usar?
Cancelar CFDI con motivo en Vtiger
Cancelación con/sin aceptación
Actualización campo Fecha de pago
Actualización CFDI 4.0
Log de cambios
5Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Pagos
Aplicar pagos sin timbrar
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
43Vtiger Core
24Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
4Flujos de Trabajo
Configuración Flujos de trabajo
Actualizar campos
Horas que tardó en cerrarse un ticket
Calcular la edad de clientes
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
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1Filtros/Listas
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10Clientes Simple
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