Acceso a Portal de Clientes
para Servicio de Soporte



Para Simple es muy importante brindarte un servicio de soporte de calidad. Por ello ponemos a tu disposición una guía práctica para darte a conocer cómo accesar a nuestra vía de comunicación oficial Portal de Clientes de Vtiger CRM y cómo levantar Casos o requerimientos.

Haciendo uso de nuestro Portal de Clientes, podrás comunicarte de manera rápida con nuestra área de Soporte y tener una respuesta a tus requerimientos.


Tener acceso a nuestro Portal de Clientes te permite:

  • Generar tickets o casos.
  • Adjuntar documentos en los tickets o casos.
  • Agregar comentarios.
  • Revisar el Estado de tus casos hasta el cierre de los mismos.
  • Y más.

Una vez que se haya activado tu acceso al Portal de Clientes, te llegará un correo con las credenciales de acceso.


Plantilla con credenciales de acceso a Portal de Clientes que se les envía a los clientes desde Vtiger CRM


Te recomendamos que al accesar por seguridad cambies la contraseña.


Acceso a Portal de Clientes Vtiger CRM y cómo cambiar la contraseña


Si ya eres Cliente Simple y aún no tienes acceso al portal envíanos un correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Revisa el manual Dar de alta un caso donde conocerás los 3 puntos clave para crear un caso.


¿Te gustaría tener una capacitación personalizada?

Ver más en Capacitación Vtiger   

Ponte en contacto con nosotros vía formulario de contacto Simple, con gusto te atenderemos.

Manual Vtiger

36Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
18Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
4Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir factura público general
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
3Cancelar CFDI
¿Qué motivo de cancelación debo usar?
Cancelar CFDI con motivo en Vtiger
Cancelación con/sin aceptación
Actualización campo Fecha de pago
Actualización CFDI 4.0
Log de cambios
5Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Pagos
Aplicar pagos sin timbrar
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
43Vtiger Core
24Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
4Flujos de Trabajo
Configuración Flujos de trabajo
Actualizar campos
Horas que tardó en cerrarse un ticket
Calcular la edad de clientes
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
10Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab
3Integración Facebook Vtiger
Creación de Reglas
Transferencias y Tareas
Borrar Reglas