Cuentas por Cobrar y Estados de cuenta
para Vtiger


Visualiza al instante en las Cuentas de tus Clientes su saldo y envíales el reporte de su estatus. También puedes generar reportes detallados para estar al día y que nada se te pase.

Para visualizar la información que te proporciona el módulo, accesa a una de las Cuentas que quieras revisar.

Se mostrará un bloque con el widget del Módulo de Cuentas por Cobrar y Estados de cuenta.


zonas de información de widget o extensión de módulo Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta para Vtiger 7 CRM de Simple sistemas


Obtendrás información de:

  • Saldo Total por Divisa: Cuánto te debe tu cliente en cada moneda y según estatus de la deuda (al corriente o restrasado). En color verde aparecen los saldos al corriente con el icono y en color rojo los saldos retrasados con el icono .
  • Antigüedad de saldos resumida del Cliente: Cuánto es lo que te debe tu Cliente de acuerdo a rangos de tiempo y Divisa.
  • Ranking de gastos de Cliente: Cuánto te ha comprado tu Cliente de acuerdo al número de facturas pagadas y en qué posición (ranking) está respecto a tus demás Clientes.

Reportes por cliente


Puedes generar diferentes reportes y compártirselos a tus Clientes.

  • Estado de cuenta histórico: Todas las facturas que le has emitido a tu Cliente (pagadas y no pagadas).
  • Estado de cuenta al día: Las facturas que te debe tu Cliente.
  • Antigüedad de saldos: Las facturas que te debe tu Cliente y el tiempo que lleva de retraso en cada una.
  • Con los Reportes puedes:
    • Enviar por correo: Se envían a través de Vtiger, puedes hacer uso de plantillas personalizadas y ahorrar tiempo en escribir el mismo mensaje.
    • Descargar PDF: Para archivarlos en tu computadora.
    • Descargar CSV: Información editable para realizar acciones adicionales.
    • Ver: Visualízalo en línea y ten acceso directo a las facturas.

reportes de widget o extensión de módulo Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta para Vtiger 7 CRM de Simple sistemas


Reportes generales


Nuestra extesión de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta, incluye la herramienta Spl Reportes con ella, puedes obtener de manera general de todos tus clientes o por cliente reportes detallados y resumidos.

Revisemos algunos ejemplos, dirígete al menú herramientas y elige la opción Spl Reportes.


Ruta de acceso a herammienta SPL Reportes para Vtiger 7 crm de Simple Sistemas


Selecciona la opción de Cuentas por cobrar > Cuentas por cobrar MXN.
Aquí podemos observar:

  • El Saldo global y a detalle de tus clientes (cuánto te debe cada uno).
  • Los saldos acumulados por monto y por porcentaje.
  • El monto y porcentaje del saldo al corriente.
  • Información por rangos de tiempo de los pagos pendientes que han acumulado (30, 60, 90 días o más).
  • Los clientes que han llegado al 80 por ciento del saldo general con la línea informativa.
  • Exporta el reporte en formatos .csv y PDF.

Reporte de cuentas por cobrar en herramienta SPL reportes para Vtiger CRM 7 de Simple Sistemas


También puedes seleccionar la opción Ventas > Ventas netas por cuenta.
Aquí visualizarás:

  • Las facturas que has emitido a tus clientes.
  • El monto de las facturas y sus porcentajes.
  • Línea informativa que te indicará cuando hayas alcanzado el 80 por ciento de las ventas y con qué clientes

Reporte de Ventas netas por cuenta en herramienta SPL reportes para Vtiger CRM 7 de Simple Sistemas


Spl reportes, cuenta con otros reportes predeterminados como:

  • Cuentas por cobrar:
    • Aplicación de cobranza
    • Cuentas por cobrar MXN
    • Cuentas por Cobrar detallado MXN
    • Cuentas por Cobrar detallado moneda origen
  • Ventas:
    • Ranking de Clientes
    • Ventas netas por Agente
    • Ventas netas por Categoría
    • Ventas netas por Cuenta
  • Inventario:
    • Rotación de productos últimos 12 meses

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2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
13Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
Log de cambios
3Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
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