Cómo añadir y eliminar usuarios en Vtiger 7

 

A lo largo de la vida de una empresa es normal que lleguen nuevos empleados y se vayan otros. Por eso, es común que una empresa tenga que dar acceso a Vtiger a nuevos empleados y, también, eliminar usuarios de Vtiger.

 

  • Para añadir a un nuevo usuario en Vtiger 7, hay que irnos a la pestaña de menú en la parte superior izquierda y seleccionar Configuración > Configuración CRM

área de configuración de Vtiger para agregar o añadir usuarios

 

  • Del menú que aparece enseguida, hay que dar clic en Administrar Usuarios > Usuarios.

área para administrar usuarios en Vtiger 7

 

  • Esto nos lleva a una pantalla donde se muestran los usuarios activos en el CRM. 

 usuarios activos en Vtiger 7

 

  • Para añadir a un nuevo usuario, hacemos clic en el botón Agregar Usuario. En la nueva pantalla llenamos la información que se nos pide, empezando por el nombre de Usuario, el Correo, los Apellidos, etc. Si seleccionamos el recuadro de Admin, le otorgamos permisos de administrador al usuario que estamos creando. 

 

llenado de campos para agregar usuario en Vtiger 7

 

  • Una vez que llenamos todos los campos, damos clic en Guardar.

 

Para borrar a un usuario, nos vamos a la página de la información de usuarios y nos metemos al usuario que queremos eliminar haciendo clic en el ícono de persona. Una vez adentro, hacemos clic en el botón de Más y seleccionamos la opción de Eliminar.

 

Enseguida Vtiger nos va a pedir la confirmación de que queremos eliminar al usuario. Cuando vamos a eliminar a un usuario, Vtiger pide que transfiramos los registros asociados a ese usuario a otro usuario. Por eso, Vtiger nos va a pedir que seleccionemos al usuario al que queremos transferirle los registros del usuario eliminado. Después de seleccionar el usuario al que vamos a transferir los registros, damos clic en Save para eliminar al usuario. 

 

¿Algo más Simple? revisa nuestro video

 

 


 Traducida y adaptado de VTEXPERTS https://www.youtube.com/watch?v=dKeuVX0KTCc

 

 

 

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