Cómo controlar el acceso a registros en Vtiger 7 con Reglas de visibilidad

El administrador puede personalizar la forma en que los registros de un módulo se visualizan y se comparten entre usuarios. La función de visualizar o compartir módulos en Vtiger puede ponerse como pública, lo que significa que los registros son accesibles para todos los usuarios, o como privada, es decir, solamente el individuo a quien se le asigna el módulo y un usuario con reglas jerárquicas más altas pueden tener acceso al registro.


Es importante dar permisos apropiados para crear, editar, visualizar y eliminar en los perfiles de usuario, en especial cuando se establece la función de compartir un módulo como pública, ya que la configuración por defecto para todos los módulos (excepto para el módulo de Calendario) es pública, con los privilegios de leer, crear, editar y escribir activados. La función de compartir el módulo de Calendario no se puede modificar y siempre será visible para los usuarios con el más alto nivel en la jerarquía de roles.

  • Para configurar el acceso para compartir, hay que irse a la parte superior izquierda de la pantalla, hacer clic en el botón de menú, seleccionar Configuración y luego Configuración de CRM. 

Accesoa las reglas de visibilidad en la configuración de Vtiger CRM

  • Enseguida desplegamos la pestaña de Administrar Usuarios y seleccionamos Reglas de visibilidad.

Menú de reglas de visibilidad dentro de la sección de administrar usuarios en Vtiger CRM


  • En esta página, seleccionamos las opciones adecuadas para cada módulo. Es importante recordar que el acceso a los módulos de Oportunidades, Casos, Cotización, Órdenes de compra y Facturas debe definirse como privado cuando el acceso a Organizaciones se define como privado. Esto ocurre de forma automática cuando defines el módulo de Organizaciones como privado.

Edición de reglas de visibilidad para los usuarios en la configuración de Vtiger CRM

  • Después de hacer cualquier cambio hay que hacer clic en el botón de Aplicar nuevas reglas de visibilidad para guardar los cambios.

Guardado de cambios de las reglas de visibilidad para usuarios en la configuración de Vtiger CRM

  • Si las reglas o las opciones de algún módulo no son lo suficientemente específicas, el administrador puede definir reglas personalizadas. Esto puede hacerse al hacer clic en el botón de flecha apuntando hacia debajo de la columna de la derecha y seleccionar Agregar regla de visibilidad personalizada. En este caso, el administrador puede definir reglas de acceso con privilegios solo de lectura o de lectura y de escritura. Es importante acordarse de que, después de hacer cualquier cambio, hay que hacer clic en el botón de Aplicar nuevas reglas de visibilidad.

Agregar reglas de visibilidad personalizadas en Vtiger CRM


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2Instalación Módulos Simple
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Instalación de módulos
13Facturación CFDI
Instalación
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2Impuestos
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Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
Log de cambios
3Pagos CFDI
Instalación
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2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
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Conexión
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Carga de base de datos
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21Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
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Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
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Flujos de Trabajo
Fomularios web
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