Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista

 

Al ingresar al registro de un Módulo, observamos el área de los módulos relacionados. 

 

módulos relacionados en módulo de cuentas en vtiger 7

 

Al seleccionar alguno de ellos, nos damos cuenta que las columnas que nos presenta no es la que necesitamos para tener a la mano información relevante que evite tener que entrar al registro para revisar la información que necesitamos.

 

 columnas en forma de lista de los módulos relacionados en vtiger 7

 

Para poder ver las columnas que necesitamos, nos ayudaremos de los campos clasificados como Campos Clave y Campos de Encabezado

  • Para poder asignar esta clasificación a los campos, debemos dirigirnos a Configuración > Configuración del CRM > Administración de módulos > Layout & campos

 

área de configuración layout y campos en vtiger 7

 

  • Elegimos el módulo que necesitamos. 
  • Seleccionaremos los campos que necesitaremos visualizar y daremos check ya sea asignándolos como Campos Clave o Encabezado. 

 

dónde y como cambiar campos a campos clave y campos de encabezado para vtiger 7

 

El orden el el que se visualizarán las columnas, dependerá del lugar que tengan en este espacio, primero los que estén como Encabezado y después los que están como Campos Clave. 

Dependiendo la clasificación que se le de al campo, también impactará en la visualización interna del registro.

 

 visualización de encabezado y campos clave en el interior de los módulos en vtiger 7

 

  • Regresar al registro seleccionado, seleccionar el módulo relacionado y visualizar las nuevas columnas asignadas.

 visualización de columnas e forma de lista después de la configuración del módulo de diseño y campos en vtiger 7

 

 

 

¿Te gustaría tener una capacitación personalizada?

Ver más en Capacitación Vtiger   

Ponte en contacto con nosotros vía formulario de contacto Simple, con gusto te atenderemos.

Manual Vtiger

20Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
7Facturación CFDI
Instalación
Configuración
Timbrar factura
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Cancelar factura
Generar impuestos
Configuración de Impuestos
2Pagos CFDI
Instalación
Pago con moneda distinta a la de la factura
1Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
32Vtiger Core
17Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Buscar en configuración
15Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
3Clientes Simple
Reportar un error
Acceso App Vtiger
Refrescar caché