Configuración de Monedas en Vtiger CRM



Si tu empresa vende productos y servicios con diferentes Monedas o Divisas, en este Manual te indicamos como darlas de alta.

  • Para ello, nos vamos al menú desplegable de Configuración y seleccionamos Configuración de Moneda.

 

Acceso al menú de Configuración de moneda o divisas en Vtiger CRM

 

  • Luego hacemos clic en el botón de Agregar Moneda (Add Currency) y seleccionamos la nueva moneda e ingresamos el tipo de cambio deseado. Al terminar, damos clic en el botón de Guardar.

 

Agregar moneda o divisa con el botón Agregar Moneda o Add Currency en Vtiger CRM.


Formulario para agregar moneda o divisa y el tipo de cambio en Vtiger CRM.

 

Tip Simple:

Si no sabes cuál es la tasa de conversión que debes colocar, lo único que debes hacer es una regla de 3 en la que obtendrás la cantidad de las otras monedas respecto a 1 peso mexicano (nuestra moneda base).

Por ejemplo: Para obtener la tasa de conversión de Dólares estadounidenses.

1 dólar = 20.8 pesos
x = 1 peso

Así como resultado de esta operación, nos dará como resultado que la tasa de conversión a colocar en la moneda de dólares es 0.04807.
De esta forma te será muy fácil poder colocar las tasas de conversión de cada moneda o divisa que necesites.

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Manual Vtiger

30Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
13Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
Log de cambios
4Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
40Vtiger Core
21Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
7Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab