Portal de Clientes Vtiger 7


Configuración


Con la implementación del Portal de Clientes de Vtiger, mejorarás la comunicación con tus Clientes ya que al integrar el portal con Vtiger tus Clientes podrán:

  • Generar tickets o casos.
  • Adjuntar documentos como imágenes o pdfs.
  • Agregar comentarios.
  • Revisar el estatus de los casos hasta el cierre de los mismos.
  • Adicionalmente podrás visualizar:
    • Preguntas frecuentes para tener una respuesta al instante.
    • Cotizaciones
    • Facturas
    • Documentos
    • Productos
    • Licencias

Si aún no tienes integrado el portal de clientes con Vtiger CRM ¡Contáctanos!


Para Configurar el Portal de Clientes dirígete a Configuración > Configuración del CRM > Configuración > Portal de Clientes


Acceso a configuración de Portal de Clientes en Vtiger CRM


Aquí podrás configurar:

  1. Usuario al que se le asignarán los casos por defecto.
  2. Url de acceso al Portal de Clientes.
  3. Módulos a los que tendrán acceso tus Clientes.
  4. Widgets para visualizar los Casos y Documentos más recientes.

Configuración de opciones de visualización del Portal de Clientes, asignado, url, módulos, etc.


Plantilla para dar acceso a Portal de Clientes


Vtiger CRM tiene una plantilla predeterminada (personalizable) que se envía a los Contactos a los que les das acceso al Portal.


Plantilla con credenciales de acceso a Portal de Clientes que se les envía a los clientes desde Vtiger CRM


Para editar la plantilla, personalizar el texto y/o el diseño dirígete a Herramientas > Plantillas de correo y selecciona la plantilla que puede estar bajo el nombre de Customer Login Details (Credenciales de acceso al portal de clientes) y da clic en Editar.

Ten cuidado de no editar o borrar las variables.



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Manual Vtiger

28Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
13Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
Log de cambios
3Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
40Vtiger Core
21Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
7Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab