Escáner de correos en Vtiger 7

 

El Escáner de correos de Vtiger leerá los correos electrónicos que le indiques, hará coincidir la dirección de correo electrónico con un contacto, prospecto o cuenta y adjuntará el correo electrónico a ese registro dentro del CRM.

También puedes usar su función más común como crear o actualizar un ticket. Aquí te mostraremos paso a paso como realizar la activación y uso.

Ir a Configuración > Configuración del CRM > Otras configuraciones > Escáner de correos.
Dar clic en Crear buzón ahora.


Acceso a escáner de correos en Vtiger CRM.


Llena el formulario Detalles del buzón para configurar el correo que escaneará Vtiger.


Colocar detalles del buzón de correo como, nombre del servidor y conexión IMAP, etc.

  • Scanner Name: coloca un nombre.
  • Server Name: proporciona el nombre de su servidor de correo IMAP.
  • User Name: coloca el correo que escaneará Vtiger.
  • Password: contraseña del correo.
  • Protocol, SSL-Type, and SSL Method: información de la configuración de correo.
  • Look for: seleccionar Todo para escanear todos los correos electrónicos, seleccionar No leído para escanear solo los correos electrónicos no leídos.
  • After Scan: los correos electrónicos se marcarán como leídos después del escaneo.
  • Estado: selecciona la casilla de verificación para mantener el buzón activo.
  • Time Zone: zona horaria del servidor IMAP.

Seleccionar las carpetas que Vtiger escaneará.


Selección de carpetas que el escáner de correos leerá.


Añade reglas como por ejemplo, que los correos que tengan en el Asunto la palabra soporte sean los que Vtiger tomará para crear casos o tickets.

Te recomendamos usar la opción Cualquier condición en la opción Emparejar a menos que necesites que se cumpla la información de todos los campos.

Añadir reglas de lo que hará el escáner de correos con los correos que lleguen al mail señalado.

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Manual Vtiger

38Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
19Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
5Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir factura público general
Emitir nota de crédito
Emitir nota de débito
Timbrar CFDI
3Cancelar CFDI
¿Qué motivo de cancelación debo usar?
Cancelar CFDI con motivo en Vtiger
Cancelación con/sin aceptación
Actualización campo Fecha de pago
Actualización CFDI 4.0
Log de cambios
5Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Pagos
Aplicar pagos sin timbrar
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
5Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Horario de campañas
Llamadas entrantes
49Vtiger Core
24Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
4Flujos de Trabajo
Configuración Flujos de trabajo
Actualizar campos
Horas que tardó en cerrarse un ticket
Calcular la edad de clientes
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
24Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
5Importar/Exportar
Introducción
Configuración
Preparar archivo CSV
Importar archivo CSV
Estatus
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
1Productos y Servicios
Listas de precios
Activos
Bugs/errores conocidos en Vtiger
12Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
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