Creación y manejo de listas/filtros en Vtiger 7

 

Vtiger te permite crear listas que ayudan a filtrar los registros en un módulo determinado. Para ello, se utilizan una serie de condiciones para filtrar un conjunto de registros dentro de un módulo. Por ejemplo, puedes filtrar rápidamente todos los registros en un área determinada y asignar esa lista de registros a un agente de ventas que pertenezca a dicha área. También puedes hacer operaciones en las listas como editar, eliminar, duplicar, etc. Vtiger viene con una serie de listas predeterminadas para cada módulo.

  • Para crear una lista primero nos vamos, desde cualquier módulo, a la parte superior izquierda donde dice LISTAS y damos clic en el botón de más (+).

 

lugar donde se crean las listas en vtiger 7

 

En la pantalla que nos aparece, hay que llenar los campos del Nombre de lista, las columnas que queremos aparezcan en la lista (podemos eliminar las columnas que no necesitemos), definir los registros que queremos que se desplieguen al seleccionar las condiciones de la lista (estas condiciones deben ser las que apliquen para tu negocio, como por ejemplo ver los contactos que están asignados a mí como administrador).

 

selección de campos para generar las columnas de la lista

 

  • Posteriormente, podemos decidir si queremos compartir la lista con otros usuarios o grupos, roles, etc. al palomear la casilla de "Compartir la lista".

 

campo para elegir los usuarios que verán la lista

 

  • Finalmente, guardamos nuestra lista y vemos que ya aparece en la parte izquierda de la pantalla principal del módulo donde dice MI LISTA. Si alguien más hubiera creado una lista compartida, la veríamos bajo el título de LISTA COMPARTIDA.

La lista que acabamos de crear como ejemplo contiene las columnas que seleccionamos al momento de crearla. Si hacemos clic en la flechita que aparece a la derecha del nombre de la Lista se despliegan las opciones de lo que podemos hacerle a nuestra lista: editarla, eliminarla, duplicarla o establecerla por defecto (default), es decir, puedes seleccionar una lista que te aparezca por defecto cuando entras a un módulo determinado.

 

área donde se visualizan las listas creadas

 

TIP SIMPLE:

Las Listas predeterminadas en Vtiger también las puedes editar y rehusar. ¿En dónde y cómo las edito?

Da clic en el ícono que está formado por 4 cuadros, aparecerá una ventana con las columnas predeterminadas las cuales puedes eliminar para que no se visualicen adicional, del lado derecho, puedes elegir los campos que quieres visualizar, da clic en el campo y en automático aparecerá en la columna izquierda. Cuando ya esté la Lista como la necesitas, da clic en actualizar, has editado así una Lista predeterminada y todos los usuarios la podrán visualizar.

 

editar listas predeterminadas o que vienen por default en vtiger 7

 

 

¿Algo más Simple? revisa nuestro video

 

 


Traducido y adaptado de VTEXPERTS https://www.youtube.com/watch?v=KYSyzH1Nc3g

 

 

 

¿Te gustaría tener una capacitación personalizada?

Ver más en Capacitación Vtiger   

Ponte en contacto con nosotros vía formulario de contacto Simple, con gusto te atenderemos.

Manual Vtiger

20Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
7Facturación CFDI
Instalación
Configuración
Timbrar factura
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Cancelar factura
Generar impuestos
Configuración de Impuestos
2Pagos CFDI
Instalación
Pago con moneda distinta a la de la factura
1Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
32Vtiger Core
17Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Buscar en configuración
15Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
3Clientes Simple
Reportar un error
Acceso App Vtiger
Refrescar caché