Generación de reportes en Vtiger 7  

 

El módulo de reportes de Vtiger te permite segmentar, analizar y exportar información almacenada en cualquier registro de Vtiger.

  • Para generar un reporte, primero hay que dar clic en el ícono de reportes o informes en la parte superior derecha de la pantalla.

menú para generar reporte o informe en vtiger 7

 

Enseguida aparece una lista de reportes ordenados en varios folders o carpetas. Los nuevos reportes se pueden añadir a cualquiera de estos folders.

interior de área de reportes o informes en vtiger 7

 

  • Para empezar con la creación del reporte, damos clic en Agregar Informe y seleccionamos la opción de Informe detallado.

agregar o crear informe detallado en vtiger 7

 

  • Enseguida, hay que darle un nombre al reporte y seleccionar el folder donde se colocará. Luego, seleccionamos el módulo principal, que determina en qué módulo vamos a buscar información para nuestro reporte.
  • En Seleccionar módulos relacionados, se le permite al reporte buscar en los registros relacionados con el registro principal y seleccionar campos de los registros en ese módulo también.
  • Una vez hecho esto, damos clic en el botón Siguiente.

 

llenado de campos de detalles del reporte o informe en vtiger 7

 

Ahora hay que seleccionar y ordenar la información que queremos mostrar en nuestro reporte. Podemos seleccionar las columnas que queremos que aparezcan en el reporte, agrupar la forma en que se presentan los registros mediante condiciones de grupo específicas (en el menú desplegable de Agrupar por) y hacer cálculos básicos como Sumar, Promedio, El valor más bajo y El valor más alto. 

 

selección de columnas para crear el reporte o informe en vtiger 7

 

  • En el siguiente paso puedes segmentar tu información mediante el uso de filtros para trabajar con condiciones de listas específicas. Aquí se definen las condiciones para filtrar los registros seleccionados.

 

agregar filtro o variables para la creación del reporte o informe en vtiger 7

 

  • Una vez hecho esto, damos clic en el botón de Guardar y Generar Reporte.

 

botón para guardar y generar reporte o informe en vtiger 7

 

Si quieres hacer modificaciones al reporte generado, puedes dar clic en el botón de Personalizar, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

después de generar el reporte modificar o personalizar el reporte o informe de vtiger 7

 

  Otras opciones que nos da Vtiger son imprimir y exportar el reporte, ya sea mediante archivos CSV o Excel.

 

exportar a formatos csv o excel el reporte o informe de vtiger 7


 

¿Algo más Simple? revisa nuestro video

 

 

¿Te gustaría tener una capacitación personalizada?

Ver más en Capacitación Vtiger   

Ponte en contacto con nosotros vía formulario de contacto Simple, con gusto te atenderemos.

Manual Vtiger

20Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
7Facturación CFDI
Instalación
Configuración
Timbrar factura
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Cancelar factura
Generar impuestos
Configuración de Impuestos
2Pagos CFDI
Instalación
Pago con moneda distinta a la de la factura
1Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
32Vtiger Core
17Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Buscar en configuración
15Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
3Clientes Simple
Reportar un error
Acceso App Vtiger
Refrescar caché