Emitir Nota de crédito CFDI en Vtiger CRM

Un escenario común en la emisión de una Nota de Crédito es la Cancelación de una factura. En este manual revisaremos como realizar este proceso.

Da clic en la factura a cancelar. Una vez dentro da clic en el botón Más y selecciona la opción Duplicar con esto, obtendremos la misma información, ahorrarás tiempo y evitarás errores de captura.


En caso de no duplicar la factura y generar directamente la Nota de Crédito, SIEMPRE selecciona la opción de
E-Egreso en el campo Tipo de Comprobante.


Duplicar factura para emitir nota de crédito en Vtiger CRM.


Una vez duplicada la factura visualizarás el formulario editable del registro duplicado.

  • Dirígete al bloque Facturación CFDI.
  • Selecciona el campo Tipo de Comprobante y selecciona la opción E-Egreso

Puedes hacer que la nota de crédito quede relacionada a la factura a cancelar para ello, en el mismo formulario:

  • Dirígete al bloque CFDI relacionado.
  • Selecciona el campo Tipo de relación y selecciona la opción Nota de crédito de los documentos relacionados.
  • Selecciona el campo CFDI relacionado da clic en el ícono de la lupa y selecciona el registro de la factura a cancelar.

Evita tener errores, selecciona correctamente en el campo CFDI relacionado la factura que vas a cancelar.

Da clic en Guardar


Llenado de campo tipo de comprobante-egreso y relacionar nota de crédito con la factura en Vtiger CRM


Así podrás observar que el registro queda con el Título de Nota de crédito y en el caso de haberla relacionado, visualizarás también el ID de la factura relacionada.
Finalmente elige Timbrar o Timbrar y enviar para que quede fiscalmente registrado.


Timbrado de Nota de crédito con factura relacionada en Vtiger CRM


Para cancelar una factura directamente sin nota de crédito consulta nuestro manual Cancelar factura para conocer el proceso.

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Manual Vtiger

30Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
13Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
Log de cambios
4Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
Log de cambios
3Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
log de cambios
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
40Vtiger Core
21Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
8Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab
Integración Facebook Vtiger