Carga de Base de Datos en Centerware Nuxiba
Para que puedas recibir llamadas a tu sistema Vtiger, es necesario cargar tu base de datos en Centerware Nuxiba acceso Administrador. De esta forma, podrás dar seguimiento a tu Cliente y tener su información de manera automática. Para ello:
Genera un archivo .xls en donde colocarás los números telefónicos y la información adicional que necesites.
Te sugerimos que utilices una base de datos basada en los campos de Vtiger. El campo ID de contacto que está en Vtiger es el parámetro que se utilizará para el redireccionamiento correcto de Kolob a Vtiger.
Una vez que tengas tu archivo accesa a tu sistema Centerware Kolob Nuxiba.
Ingresa a Tablero de control > Campañas > Cargar registros
Se abrirá una ventana y en ella:
Cargar registros
- Da clic en Subir archivo.
- Busca en tu computadora la base de datos que creaste en formato excel y da clic en Abrir.
- Agregar información en la sección Columnas y variables.
- Id de registro: seleccionar el campo Id de contacto.
- Teléfono(s): seleccionar el o los campos que contengan los teléfonos de tus clientes (hasta 5 campos).
- Datos: seleccionar el o los campos adicionales que desees cargar.
- Puedes seleccionar alguna de las opciones de Filtrado de regitros para verificar o limpiar los números telefónicos.
- Si lo deseas puedes dar clic en la opción Vista previa para segurarte que la información de tu archivo vaya a cargarse de manera correcta.
- Da clic en Cargar.
- Visualizarás una ventana con el progreso de los registros.
- Verás en el bloque Nuevos la cantidad de registros cargados.
- Por último, da clic en el botón Iniciar para que Centerware Nuxiba inicie la marcación.
Listo, ya tienes tu base de datos en Centerware Nuxiba.
Para dar seguimiento a las llamadas que hacer Centerware Nuxiba en tu sistema Vtiger CRM te recomendamos revisar nuestro Artículo Llamadas entrantes.