Cómo personalizar preferencias en Vtiger 7


En este post vamos a aprender cómo personalizar la configuración de tu Vtiger 7.
Vtiger 7 le permite al usuario configurar sus preferencias, incluyendo el idioma, la zona horaria, el formato de la fecha, las monedas, y mucho más.

  • Para empezar a personalizar tus preferencias hay que irse al ícono de persona en la parte superior derecha de cualquier pantalla y hacer clic en Mis preferencias.

Acceso a preferencias de usuario Vtiger CRM vía menú Mis Preferencias

  • Aparece una pantalla que nos muestra cómo vemos la información en nuestro Vtiger.

Configuración de preferencias de usuario en Vtiger CRM


  • El primer campo, el de monedas y números, permite cambiar el tipo de moneda en Vtiger. Como vemos, el peso es la única moneda disponible, pero podemos añadir una nueva moneda fácilmente.

Configuración de moneda para cada usuario en las preferencias de Vtiger CRM


Al regresar a la página de Preferencias, deberás ver la nueva moneda en el campo de las monedas disponibles.

Otras personalizaciones que puedes hacer incluyen cómo ves los números, es decir, si quieres verlos separados por comas, puntos o apóstrofes.

También puedes cambiar tu zona horaria, tu idioma y mucho más.

Les recomendamos tomarse el tiempo para navegar un rato por la página de Preferencias para ver hasta qué punto pueden personalizar la configuración de su Vtiger.

¿Algo más Simple? revisa nuestro video


Traducido y adaptado de VTEXPERTS https://www.youtube.com/watch?v=pCudXcD9btM

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Manual Vtiger

26Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
11Facturación CFDI
Instalación
6Configuración de módulo
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
3Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
39Vtiger Core
20Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
6Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché