Tags/Etiquetas en Vtiger CRM


Las etiquetas te permiten segmentar los registros de cualquier módulo de Vtiger clasificándolos para poder hacer más fácil su búsqueda.
Por ejemplo, si quieres etiquetar los registros que obtuviste en una conferencia, por una campaña de marketing o quieres saber quiénes son tus Clientes frecuentes.

Agregar etiqueta en vista de lista


Selecciona el registro o los registros marcando el recuadro de checklist, da clic en el botón Más y elige la opción Añadir etiqueta. Al dar clic podrás:

  • Seleccionar etiquetas que ya han sido creadas por ti o por otros usuarios.
  • Crear nuevas etiquetas de manera pública o privada.

Cómo agregar etiquetas o tags para clasificar un registro en Vtiger CRM en la vista de lista


Al terminar podrás visualizar la o las etiquetas del lado inferior izquierdo.

Da clic en alguna de las etiquetas para visualizar los registros estén etiquetados con tu selección. Para visualizar todos u otros registros, da clic en otra etiqueta o en otra Lista o Filtro.


Selección de etiquetas para visualizar registros clasificados en Vtiger CRM en vista de lista


Si necesitas cambiar el nombre a una etiqueta, da clic en el ícono de lápiz de la etiqueta, aparecerá un recuadro para renombrarla, al finalizar da clic en el ícono de la palomita .


Editar nombre de etiquetas de Vtiger CRM en vista de lista


Si te equivocaste y quieres quitar la etiqueta a un registro, accesa a éste y en el encabezado visualizarás la o las etiquetas. Da clic en el ícono de para removerla del registro.


Cómo eliminar tag o etiqueta a registros en Vtiger CRM


Agregar etiqueta dentro del registro


Para agregar etiquetas a tus registros, selecciona el registro que quieres etiquetar, en el encabezado se encuenta el botón + Añadir etiqueta al dar clic podrás:

  • Visualizar las etiquetas que tiene el registro.
  • Seleccionar etiquetas que ya han sido creadas por ti o por otros usuarios.
  • Crear nuevas etiquetas de manera pública o privada.

Cómo agregar etiquetas o tags para clasificar un registro en Vtiger CRM al accesar a un registro


Si necesitas cambiar el nombre a una etiqueta, da clic en el ícono de lápiz de la etiqueta, aparecerá un recuadro para renombrarla, al finalizar da clic en el ícono de la palomita .

Si te equivocaste y quieres quitarle la etiqueta al registro, da clic en el ícono de para removerla del registro.


Editar nombre de etiquetas en Vtiger CRM


Borrar etiquetas

Si necesitas borrar definitivamente tus etiquetas de Vtiger, revisa nuestro Manual de Tags/Etiquetas para usuario administrador.

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Manual Vtiger

27Módulos Simple
2Instalación Módulos Simple
Requisitos de compatibilidad
Instalación de módulos
12Facturación CFDI
Instalación
7Configuración de módulo
Credenciales de prueba
Configuración General
Modificar Plantilla de correo de envío de factura
Dar de alta productos
Información en Cuenta
2Impuestos
Impuestos de grupo vs individuales
Retencion de impuestos
3Emitir CFDI
Emitir Factura
Emitir nota de crédito
Timbrar CFDI
Cancelar CFDI
3Pagos CFDI
Instalación
Crear y timbrar Complementos de pagos
Pago con moneda distinta a la de la factura
2Cuentas por Cobrar y Estados de Cuenta
Instalación
Uso de Cuentas por cobrar y Estados de cuenta
Spl Reportes
2Divisas
Instalación
Configuración
VtControl
4Integración Centerware Nuxiba
Conexión
Llamadas de salida
Carga de base de datos
Llamadas entrantes
40Vtiger Core
21Usuario administrador
Configuración del Menú
Activar y desactivar módulos
Numeración de módulos
4Administración de Usuarios
Añadir y eliminar
Cambio de contraseña
2Control de acceso y permisos de usuario
Roles y Perfiles
Reglas de visibilidad
3Campos
Layout & campos
Opciones de listas desplegables
Organizar columnas de módulos relacionados en vista de lista
1Filtros/Listas
Dependencias entre listas desplegables
Flujos de Trabajo
Fomularios web
Términos y Condiciones
Misceláneo
Configuración del servidor de correo SMTP
Escáner de correos
Buscar en configuración
Configuración de Monedas
Configuración Portal de Clientes
Tags/Etiquetas
18Usuario final
Preferencias de usuario
2Reportes
Generación de reportes
Gráficas personalizadas
2Calendario
Configuración
Manejo de tareas
Plantillas de correo
Tableros y Widgets
Convertir prospectos
1Filtros/Listas
Creación y manejo
3Registros
Edición masiva
Registros duplicados
Papelera de reciclaje
Importar/Exportar
Búsqueda de información
Facturación recurrente
Acceso a Portal de Clientes
Seguimiento de registros
Tags/Etiquetas
Bugs/errores conocidos en Vtiger
7Clientes Simple
3Soporte
Acceso a Portal de Clientes
Dar de alta un caso
Reportar error con animación
Integración de Vtiger con Gmail y Outlook
Acceso App Vtiger
Refrescar caché
Soporte Gitlab